En el barrio chino de San Francisco, una serie de asesinatos son atribuídos a un tigre de Bengala. En realidad son obra de la secta del Tigre de Hong-Kong, una organización criminal de contrabandistas y asesinos que se dice practican la magia negra. Kalimán se ve envuelto en una serie de manipulaciones y engaños que involucran a los bailarines chinos Tagasi-Chani y Lon-Mao, al escultor Li-Hara y a la hermosa princesa Jazmín, de quien Kalimán está enamorado. ¿Pueden hombres convertirse en tigres utilizando la magia negra? ¿Quién es en realidad el Tigre de Hong-Kong, el jefe de la secta criminal?
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